美国资产管理规模最大的基金公司贝莱德(BlackRock)在中国的布局备受瞩目。1月15日,贝莱德宣布任命范华为中国区负责人,张鹏军为贝莱德建信理财有限责任公司(下称“贝莱德建信理财”)总经理,此项任命将于监管批准后正式生效。
据了解,范华将负责统管贝莱德在华的两大主体——公募基金、理财公司,这也是此前离职的汤晓东所扮演的角色。范华于2022年加入贝莱德建信理财,在投资行业拥有超过25年的经验,曾担任招银理财首席投资官,也曾在中投公司和高盛任职。在范华任职贝莱德建信理财总经理期间,大力发展固收产品,推动公司规模逆势快速增长,逼近150亿元。
接下来,张鹏军将接棒范华成为理财公司一把手。贝莱德方面对记者表示,张鹏军在过去的8年中一直是贝莱德中国领导团队的核心成员,目前领导支持贝莱德整体国内业务的管理运营团队,并担任与中国建设银行合作的首席联络人(贝莱德建信理财为贝莱德、建信理财、淡马锡三方合合资)。此前,张鹏军还曾担任贝莱德基金副总经理、首席信息官和首席运营官,其金融行业生涯始于1994年。
贝莱德旗下公募基金于2021年6月开业,是第一家新设的外资控股公募基金,旗下理财公司亦是第二家开业的外资控股理财。该机构在2021年四季度和2022年分别发行了3只股票产品,即贝莱德中国新视野混合、贝莱德港股通远景视野混合、贝莱德先进制造一年持有混合,7只产品的总规模接近90亿元。
截至2023年6月,贝莱德建信理财开业满2年,规模突破100亿元,是目前唯一入选养老理财试点的外资控股合资理财公司。早在2021年9月成立之初,在当时“满屏皆为‘固收+’”的理财市场,该机构首款产品就推出风险级别高达“R5”的股票产品,起投门槛也高至10万元。该产品主打贝莱德海外擅长的系统化主动股票投资策略,类似挂钩沪深300的指数增强策略,当时产品募集规模突破20亿元;2023年又发行了全市场封闭期最长的养老理财试点产品(封闭期10年);不过,2023年以来,随着新任总经理范华的到任,该机构转换了策略。由于权益市场陷入持续震荡,近一年,固收+或纯债产品成为主流。2023年以来,得益于贝裕系列信用债产品的推出,贝莱德建信的规模在二季度突破100亿元大关。在获得QDII额度后,该机构亦发行了跨境美元存款类理财产品。
尽管当前全球局势复杂,但贝莱德在多个场合都表达了对中国市场的承诺不变。去年,一度有消息称,贝莱德的中国灵活股票基金(China Flexible Equity Fund)清盘,且贝莱德从中国撤资。 同年9月7日,贝莱德回应第一财经记者称,撤资一说不实,贝莱德对中国市场的承诺不变。此外,贝莱德的中国灵活股票基金是海外的离岸市场中国主题基金,并非贝莱德在中国的公募基金旗下产品。“由于上述基金的规模收缩至仅约2100万美元,考虑到管理成本等问题,贝莱德此前关闭了这只基金。”
目前,外资金融机构在中国市场展业仍然面临合规、监管、渠道拓展、投资业绩等方面的挑战,但由于中国市场巨大、居民财富管理潜力可观,对于外资金融巨头而言,中国市场仍是当前投入的目的地之一。
举报 第一财经广告合作,请点击这里此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部:021-22002972或021-22002335;banquan@yicai.com。 文章作者
周艾琳
关键字贝莱德基金理财A股债券
相关阅读 银行理财提前切换“春节模式”,居民青睐灵活短期产品近期理财收益表现较强,但收益中枢仍有下行压力。
01-15 22:04 北京证券交易所公司(企业)债券市场开市对于进一步深化金融供给侧结构性改革,完善多层次资本市场体系,深化交易所债券市场功能,提升债券市场服务实体经济的能力和水平具有重要意义。
01-15 15:59 贝莱德宣布重要人事任命:任命范华为中国区负责人贝莱德宣布重要人事任命:任命范华为中国区负责人
01-15 15:22 在华展业的外资公募、理财2023年过得如何?2023年中国债市迎来牛市,而股市则震荡下行,这一环境为在华展业的外资资管机构带来挑战,扩规模成了主要任务。
2023-12-27 21:46 央行上海总部:要防范债券市场风险 强化违约风险监测管理
会议强调,要防范债券市场风险,规范开展涉及一二级市场发行与交易的各项业务,严格遵守债券市场各项制度规则;强化违约风险监测管理,发挥承销商职能作用,做好债券风险监测和化解工作。
2023-12-14 10:26 一财最热 点击关闭